如果解決我國(guó)第二波不銹鋼無縫管產(chǎn)能過剩問題

   以山東磐金鋼管制造有限公司為例，公司投資28億元人民幣規(guī)劃建設(shè)6條國(guó)產(chǎn)現(xiàn)代化連軋管生產(chǎn)線，可生產(chǎn)Φ32～356mm×3.5～40.0mm高質(zhì)量不銹鋼無縫管，產(chǎn)品規(guī)格齊全，建成后產(chǎn)能300萬噸，占全國(guó)熱軋不銹鋼無縫管生產(chǎn)總量的10%。采用1臺(tái)步進(jìn)爐加熱+2條連軋管生產(chǎn)線的工藝配置，全程鋼管工藝不落地，直至打包入庫結(jié)束。該公司的建成投產(chǎn)，直觀地來說市場(chǎng)多了300萬噸熱軋不銹鋼無縫管，市場(chǎng)同時(shí)又少了300萬噸圓鋼坯，原來的市場(chǎng)平衡點(diǎn)將被打破。從全國(guó)來看，有11套Φ159mm以下的連軋管機(jī)組新建或在建，新增不銹鋼無縫管產(chǎn)能接近450萬t，在2017年的全國(guó)不銹鋼無縫管產(chǎn)量2735萬噸基礎(chǔ)上，新增產(chǎn)能16.4%。2017年7月，天津友發(fā)在陜西省韓城市投資項(xiàng)目敲定，根據(jù)協(xié)議，天津友發(fā)未來三年將在韓城市投資建設(shè)年產(chǎn)300萬噸不銹鋼管項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資10億元，一期工程已于2017年下半年開工建設(shè)。2017年11月7日，邯鄲市正大制管有限公司（簡(jiǎn)稱邯鄲正大）在山西省侯馬市年產(chǎn)200萬噸高頻直縫焊接鋼管項(xiàng)目正式簽約，項(xiàng)目總投資10億元。這兩個(gè)項(xiàng)目投產(chǎn)后，焊接鋼管新增產(chǎn)能500萬噸/年。

  市場(chǎng)流通資源方面，陜西、山西兩省均以外省資源為主。陜西省鍍鋅管年需求量約20萬噸，資源主要以利達(dá)、友發(fā)、華岐、正大這幾個(gè)品牌為主；在品牌占有率上，利達(dá)約占50%，年投放量約10萬噸，其余50%市場(chǎng)份額則由友發(fā)、華岐、正大占據(jù)。山西省鍍鋅管用量略少于20萬噸/年，市場(chǎng)資源主要以友發(fā)、正大、華岐及天創(chuàng)這幾個(gè)品牌為主；友發(fā)、正大市場(chǎng)占有率相當(dāng)，兩者約占市場(chǎng)總份額的80%，華岐、天創(chuàng)等品牌占市場(chǎng)20%左右。一直以來，國(guó)內(nèi)焊接鋼管均處于產(chǎn)能過剩的狀態(tài)，在焊接鋼管需求總量相對(duì)穩(wěn)定的環(huán)境下，新增如此巨大產(chǎn)能無疑將對(duì)國(guó)內(nèi)焊接鋼管、鍍鋅管市場(chǎng)格局產(chǎn)生重大影響，而我國(guó)鍍鋅管實(shí)際需求量在800~1000萬噸/年。

  Φ610mm HFW高頻焊接鋼管產(chǎn)能過剩。2000年世界上只有7條Φ610mm HFW高頻焊接鋼管生產(chǎn)線，主要集中在歐洲地區(qū)?，F(xiàn)在我國(guó)有20多條Φ610mm HFW高頻焊接鋼管生產(chǎn)線，但絕大部分訂單長(zhǎng)期不足，到現(xiàn)在為止，除了寶鋼股份一枝獨(dú)秀，其余都成為企業(yè)的負(fù)擔(dān)。主要原因是：

  1.我國(guó)長(zhǎng)輸油氣管線主打設(shè)計(jì)的是直縫埋弧焊接鋼管、螺旋縫埋弧焊接鋼管；

  2. 設(shè)計(jì)院對(duì)Φ610mm HFW高頻焊接鋼管的安全性、可靠性心存疑慮；

  3. 完整的、可生產(chǎn)API Spec 5L和GB/T 9711標(biāo)準(zhǔn)要求的Φ610mm HFW高頻焊接鋼管生產(chǎn)線投資大，工序復(fù)雜，盈虧平衡點(diǎn)高；

   4. 產(chǎn)品的厚度和鋼級(jí)受工藝技術(shù)限制；

  5. 銷售接單一個(gè)規(guī)格生產(chǎn)的最低量是500噸以上；

  6. 國(guó)外尤其美國(guó)對(duì)HFW高頻焊接鋼管“雙反”勢(shì)頭不減。這6條原因限制了Φ610mm HFW高頻焊接鋼管在國(guó)內(nèi)的發(fā)展。

  螺旋縫焊接鋼管二步法生產(chǎn)線過剩。世界上螺旋縫焊接鋼管二步法機(jī)組有30套，目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)建成投產(chǎn)的螺旋縫焊接鋼管二步法的工廠就占了世界1/3。螺旋縫焊接鋼管二步法與一步法工藝相比，具有生產(chǎn)效率高、產(chǎn)品質(zhì)量好的優(yōu)勢(shì)。按照投入產(chǎn)出加權(quán)法估算，二步法工廠設(shè)備的總造價(jià)是一步法總造價(jià)的5~6倍，產(chǎn)能增加3~4倍，經(jīng)營(yíng)成本將居高不下。由于投資規(guī)模很大，其生產(chǎn)成本很高、工廠盈虧平衡點(diǎn)難以達(dá)到，經(jīng)營(yíng)上相當(dāng)難。這一類企業(yè)，尤其是裝備全進(jìn)口的廠家，一旦二步法投產(chǎn)，將陷入困境。

   OCTG石油專用管即將趨于過剩。從全世界角度來看，2010年世界石油套管和其他石油專用管材消費(fèi)量為1450萬噸，其中不銹鋼無縫管1100萬噸，焊接鋼管350萬噸；到2011年增長(zhǎng)了14%，達(dá)到1580萬噸，其中無縫鋼管1170萬噸，焊接鋼管410萬噸。到2016年全球OCTG石油專用管年產(chǎn)量可達(dá)2000萬噸，其中無縫鋼管1500萬噸，焊接鋼管500萬噸。2018年以來世界石油價(jià)格持續(xù)攀升，能源問題越來越引起世界各國(guó)的重視，石油經(jīng)濟(jì)已趨向于政治化，預(yù)測(cè)2019年達(dá)到65美元/桶是大概率事件；OCTG管材需求量隨著中國(guó)和美國(guó)油田開采消耗的增加將大幅提升，加速了OCTG石油專用管的生產(chǎn)，預(yù)計(jì)全球OCTG石油專用管生產(chǎn)量會(huì)超過2000萬t，我國(guó)生產(chǎn)量將超過500萬（無縫鋼管400萬噸，焊接鋼管100萬噸）。今后海洋油氣開發(fā)增加，深井壓力增大，對(duì)耐高溫高壓、耐腐蝕的高附加值OCTG石油專用管產(chǎn)品的需求將快速增長(zhǎng)，應(yīng)關(guān)注世界OCTG石油專用管的發(fā)展動(dòng)向，當(dāng)然我國(guó)OCTG石油專用管在比較長(zhǎng)的時(shí)間里主要是供應(yīng)內(nèi)需，出口的銷量比例將逐月收縮。

   不銹鋼普通裝飾管過剩，國(guó)內(nèi)不銹鋼管的制造企業(yè)眾多，大、中、小型企業(yè)并存，但有能力生產(chǎn)石化、天然氣和電力設(shè)備行業(yè)用高耐腐蝕油氣用管、LNG液化天然氣輸送用管、核設(shè)備用管等高端工業(yè)用不銹鋼管的企業(yè)數(shù)量較少，大多數(shù)不銹鋼管企業(yè)的產(chǎn)品集中于低端市場(chǎng)，導(dǎo)致行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式粗放，抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力不強(qiáng)，裝飾管多，工業(yè)管少。以廣東省佛山市為例，有不銹鋼管制造企業(yè)150家左右，其中生產(chǎn)裝飾管的企業(yè)約占90%，10%左右的廠家同時(shí)生產(chǎn)裝飾用管和流體輸送用管，有不到10家的不銹鋼焊接鋼管企業(yè)只生產(chǎn)液體輸送用管。

   近年來我國(guó)不銹鋼無縫管表觀消費(fèi)量基本在2600萬噸/年，焊接鋼管基本在5200萬噸/年，不銹鋼管相對(duì)需求平衡點(diǎn)300萬噸/年。2019年，我國(guó)無縫鋼管產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到4300萬噸。如果表觀消費(fèi)量仍然維持在近幾年相對(duì)比較穩(wěn)定的水平（2600萬噸/年左右），我國(guó)無縫鋼管產(chǎn)能利用率只有60%。由于重復(fù)投資、重復(fù)建廠，第一波產(chǎn)能過剩擠占了原有Φ406mm以上高頻焊接鋼管的市場(chǎng)份額，預(yù)計(jì)第二波產(chǎn)能過剩將擠占現(xiàn)有中小直徑不銹鋼無縫管機(jī)組的市場(chǎng)份額。我國(guó)鋼管行業(yè)從2016年開始，出現(xiàn)了一邊降產(chǎn)能，一邊上項(xiàng)目的奇詭現(xiàn)象。新一輪的產(chǎn)能擴(kuò)張將會(huì)帶來嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩，從而導(dǎo)致更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。那些制造成本高、產(chǎn)品質(zhì)量差、品種無特色、環(huán)保壓力大以及坯料無保障的無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)將會(huì)面臨嚴(yán)重挑戰(zhàn)。山東省是我國(guó)不銹鋼無縫管生產(chǎn)第一大省，長(zhǎng)期以來走低端、低品質(zhì)、低價(jià)格路徑，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，淘汰落后，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)難度加大。此外，鍍鋅鋼管行業(yè)也將發(fā)生洗牌。